Всем, кто знаком с рынком криптовалют, наверняка встречались выражения ICO и IDO проекта, или первичные предпродажи токенов. ICO сейчас используется гораздо реже из-за высокой вероятности скама. Так, к примеру, значительное количество инвесторов теряли свои средства на различных ICO, причиной чего являлась прямая передача средств в руки непорядочных разработчиков. Но развитие криптоиндустрии не стоит на месте, и в 2022 году ICO практически полностью заметил тренд IDO. Мы постараемся полностью разобрать его специфику и особенности, а также узнаем, как на этом заработать - на примере проекта Project Hive.
Предыстория IDO
IDO представляет собой первичное предложение токенов на децентрализованной бирже. Сами биржи появились уже давно, но популярность и значительную часть пользователей получили на пике криптовалютного рынка в начале 2021 года. Примерно в тоже время свою популярность заработало и IDO. Поначалу таким образом продавались единичные монеты, но с ростом интереса к IDO количество предприимчивых криптоэнтузиастов, клепающих проекты и токены, росло очень быстро.
На пике в крипторынок пришло много новых игроков, не имеющих понятия, как что устроено, но желающих заработать. Это позволило почти каждому малоизвестному токену продаваться на IDO. Правда далеко не все просуществовали долго: разработчики большинства из них уходили в тень со всеми вложенными средствами.
В IDO риск также несомненно присутствует, как и на всем криптовалютном рынке, но с другой стороны было и много хороших проектов, которые существуют и развиваются и сейчас. Рассматривать IDO нужно как новый, более современный, этап развития индустрии инвестирования в криптовалюту.
IDO криптовалюты и как все устроено
IDO – это первичное предложение токенов на децентрализованной бирже. По логике и проводиться они должны там, но это не совсем так. Множество IDO проводятся на так называемых лаунчпадах, платформах, созданных специально для представления и запуска монеты. Перед запуском IDO проект проходит проверку лаунчпадом или биржей, что позволяет частично гарантировать надежность токена. Однако многое зависит и от надежности самой биржи. К примеру, самая известная децентрализованная биржа PancakeSwap проводит множество IDO и часто не самых хороших проектов, которые впоследствии приносят убытки инвесторам. Это не значит, что на PancakeSwap не проводятся IDO хороших проектов, а только то, что подходить к выбору цели инвестирования нужно грамотно, изучив проект самостоятельно.
После одобрения проекта биржей или лаунчпадом происходит подготовка токена к запуску. В связи с тем, что спрос на токены перспективных проектов сильно превышает предложение, был введен так называемый вайтлист, и только пользователи, попавшие в него, допускаются к покупке токенов. Для лучшего понимания ситуации, разберем проект Project Hive.
В наших статьях мы упоминали коллекцию NFT аватаров, добавленных командой проекта Project Hive. Именно их обладатели, по нашему мнению, получат вайтлист на IDO. Но так же есть нюансы: к примеру, у некоторых лаунчпадов имеются свои токены, в росте которых платформа заинтересована, и к проводимым IDO допускаются их держатели. Другими словами, для участия в IDO вам необходимо приобрести токены биржи или лаунчпада на определенную сумму. IDO проекта Project Hive планируется проводить сразу на нескольких платформах, и конечные условия попадания в вайтлист на каждой из них пока неизвестны.
Теперь рассмотрим, как всё происходит после попадания в вайтлист. После выполнения условий IDO вы приобретаете токены проекта. Пользоваться, переводить или как-либо еще использовать их вы не можете. Биржа или лаунчпад замораживает токены на определенный срок, который обычно указан при проведении IDO. Здесь может быть два варианта:
- Полная разблокировка замороженных монет. Все купленные вами токены разблокируются в указанную дату, и начинаются массовые продажи на бирже, где проводилось IDO. Обычно после таких продаж цена за монету может быть ниже, чем цена вашей покупки на IDO.
- Частичная разблокировка замороженных монет. Купленные вами токены будут разблокироваться частями в течении определенного времени, чаще всего полугода. К примеру, каждый месяц будет разблокировано 20% токенов. Такой подход более оптимальный, так как позволяет удержать цену при массовых продажах.
Заработок на IDO
С текущем положением дел на крипторынке участие в IDO - дело рисковое: даже перспективные и топовые проекты могут принести вам убытки, как из-за падения общей капитализации криптовалют, так и из-за долгих периодов блокировки токенов. Если вы все же решили принять участие и нацелены на результат, нужно определить для себя несколько важных моментов.
Для начала вы должны решить на какой промежуток времени собираетесь вкладывать средства. Будет это краткосрочной спекуляцией или долгосрочной инвестицией? В первом случае вам подойдут IDO с полной разблокировкой монет, главной особенностью которых является скорость продажи токенов после разблокировки. Кто из участников IDO быстрее успеет продать свои токены, тот и окажется в большем плюсе. Весь механизм сводится к банальному: дешево купил, подождал, дороже продал. В спекулятивном варианте не столь значима перспектива монеты, её долгосрочный план и прочее. При больших объемах продаж участники IDO способны разорить проект в самом его расцвете, получив для себя до десяти иксов от вложенного капитала.
Если же речь идет о долгосрочном инвестировании, то здесь нужно более детально и грамотно подходить в предмету инвестирования. К примеру, вам приглянулся Project Hive - перспективный проект с токеном, не выпущенным в рынок. Для начала вам необходимо посетить сайт, ознакомиться с дорожной картой и командой проекта. Постараться найти в каких проектах еще были задействованы разработчики. Все это позволит вам составить картину о перспективах и целях проекта и его команды. Вторым этапом ознакомления являются социальные сети, такие как Telegram, Discord и Twitter. Сейчас много новых проектов предлагают доступ в вайтлист и участие в IDO за активность в социальных сетях, написание статей, распространение информации о проекте. Нужно понимать, что требования для попадания в IDO у каждого проекта свои, и некоторые задания занимают весьма много времени, но также есть вероятность получения перспективных токенов по максимально выгодной цене на ранних этапах инвестирования.
Холд токенов лаунчпада
Данный вариант инвестирования более универсальный. При покупке токенов биржи или лаунчпада вы гарантируете себе место в вайтлисте всех IDO проектов на этой площадке. Важным моментов в этом случае является не выбор IDO для участия, а выбор самой биржи или лаунчпада. В нынешних реалиях площадок до проведения IDO очень большое количество, но их качество и перспективность представленных в IDO токенов вызывают сомнения. Так что если ищете универсальный вариант, может порекомендовать DAO Maker.
У такого варианта инвестирования, конечно, есть и свои минус, главный из которых - соотношение купленных токенов к аллокации в предпродаже. Простыми словами, чем меньше токенов площадки вы приобрели, тем меньшую часть монеты с IDO получили. Также, как мы указывали выше, имеется минимальная сумма, на которую нужно приобрести токены площадки для участия в IDO, и для перспективных проектов сумма эта весьма не маленькая.
Как проводить анализ проектов
Теперь перейдем к более детальному разбору на примере Project Hive. Ознакомившись с информацией на сайте, мы видим экосистему, основным продуктом которой является Play2Earn игра. Далее нужно оценить идею, перспективу и уникальность проекта, а в случае P2E - аналогичные игры. Project Hive имеет довольно уникальную игровую механику, а также ряд нововведений, которые прежде не встречались в P2E - подробнее мы разбирали в предыдущих статьях.
Когда мы получили понимание, что проект из себя представляет, стоит оценить команду. Если информация о разработчиках отсутствует, мы рекомендуем избегать такие проекты. У Project Hive проблем с командой нет, вся информация о разработчиках указана на сайте, а так же есть ссылки на LinkedIn.
Также стоит обратить внимание на инвестиционные фонды, если такая информация доступна. Крупные игроки более детально подходят к выбору цели инвестирования, и если у проекта они есть, то это однозначный плюс.
Например, в Project Hive инвестировали такие фонды, как Vendeta Capital, Maven Capital, SOLRAZR и другие.
Не стоит забывать и о токеномике проекта: куда и в каком количестве будут расходоваться токены. Ведь наша цель - заработок на IDO. Для примера разберем токеномику Project Hive.
Предугадать долгосрочную перспективу цены токена весьма сложно из-за множества внешних факторов, в том числе и общей динамики крипторынка, так что мы рассмотрим вероятность краткосрочных иксов.
На изображении ниже представлено распределение токенов проекта Project Hive.
Первое, на что необходимо обратить внимание - количество токенов, предоставленных команде и инвесторам. Слишком большой процент - чаще всего тревожный знак. В случае Project Hive команда и инвесторы имеют умеренный объем токенов, а 35% отдано на фарминг и майнинг - классика для p2e проектов.
По условиям IDO, Project Hive предлагает цену по 0,001$ за токен с 25% разблокировкой ежемесячно на этапе распределения или TGE. Далее нужно сложить количество токенов, разблокированных на TGE, в случае Project Hive в сумме с сид, приватного и публичного раундов на этом этапе будет разблокировано примерно шестьсот пятьдесят миллионов HGT.
С учетом количества разлоченных токенов и стоимости на IDO получаем шестьсот пятьдесят тысяч долларов. И даже если Project Hive проведет среднюю маркетинговую кампанию, вполне можно ожидать 4-5$ млн капитализации токена HGT на старте проекта. С учетом продажи разблокированных токенов получим два икса от вложенных средств и еще 75% заблокированных токенов.
Любая инвестиция - это риск, и нельзя быть уверенным в чем-либо на сто процентов. Есть вероятность дальнейшего снижения цены при разблокировке следующих 25%. Однако начальная капитализация в пять миллионов более чем реальна для такого проекта, как Project Hive, так что есть хорошие шансы заработать на этом IDO.
В текущих реалиях крипторынка IDO, может, и не самый лучший способ заработка, но мы не раз становились свидетелями пампа проекта на его старте. Project Hive имеет для этого все необходимое, так что получить пару-тройку иксов с него вполне реально. Возможно, с наступлением бычьего рынка мы станем свидетелями расцвета лаунчпадов, а держатели их токенов станут очень богатыми людьми. Главное, всегда проводите анализ проекта, в котором собираетесь принять участие - сделав неверный выбор, вы рискуете потерять свои средства. Так что подходите к инвестициям в IDO с умом.
Социальные сети Project Hive:
